Калязин — тихий и очень красивый городок. Ничем не выделяется, разве что засекреченным институтом, где… изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества и вернуть миру волшебных существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и освободить Калязин. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за любовь, семьи и право оставаться человеком.