В городе N под стражей взята группа молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница западного университета, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты пишут о произволе силовиков, пока следствие продолжает работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепляет, заставляет искать общения. История раскрывается через допросы и исповедь. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются философские споры, поиски себя, флирт. Затем — все более жесткие проверки «на вшивость», поиск острейших ощущений. Сначала «случайно» появляется оружие. Потом «в шутку» проливается кровь. Так же, почти не всерьез, рождается идея «тайного общества» с целью изменить мир. Для названия берут яркое слово из каббалы — «Клипот».
