В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращался на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда судьба свела его с необычными попутчиками, чьи умения поражали воображение. Эта встреча навсегда изменила его привычный мир, перевернув всё с ног на голову.
Благодаря древнему Странствующему свитку юноша невольно оказался в водовороте большой политики. Рядом с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь ему предстоит принять непосредственное участие в решающих событиях, от которых зависела судьба всей страны.